Эльф вешел на берег моря. На небе стояла полная луна, и на спокойных водах лежала широкая лунная дорожка, способная любого завести в неведомые земли, нужно лишь суметь по ней пройти. Бредя пвдоль берега, эльф нашел замечательный пляж - пологий берег, плавно спускавшийся от леса к воде и мягкий песок, нежно скрипящий под ногами. . Denord остановился, снял плащ, расстелил его на песке, скинул сапоги, отстегнул пояс, положив меч рядом с собой, снял куртку, кольчугу, надетую под ней, аккуратно положил всё это на плащ, присел и начал разворачивать свёрток. В нём оказалась бутылка крепкого красного вина, ещё тёплый кусок жареного мяса, лембас, немного фруктов и нож. Неторопясь эльф начал всё это есть. Доев свой обед, тёмный улёгся на спину и стал смотреть на небо, попивая вино. Через некоторое время глаза эльфа закрылись, и перед его взором предстал огромный лес. Могучие сосны, ели и другие невиданные деревья плотно закрывали своими ветвями землю на давая пробиться ни единому лучу солнца. Но вот появилась залитая солнечным светом поляна, на ней стоит добротный дом. Вокруг дома растут большие цветы, а за ними большой газон. На нём два Тёмных эльфа сражаются на мечах. Соперники обрушивают яростные удары друг на друга, успевая ставить блоки. На траве ведётся стремительный танец металла, но на поляне не слышно криков ярости и ненависти, а лишь смех и добрые подбадривающие шутки. Старый опытный воин учит своего сына искуству фехтования. За всем этим наблюдают гордо развалившиеся под солнцем белые львы, и лучшие бойцы королевской гвардии - не кто иной как владыка Нарна открывает юнному принцу секреты владения мечом. Как бы невзначай король, пропускает очередной выпад , и со смехом валится на землю. Мальчишка доволен, что ему наконец удалось победить, и отец одевает ему на шею медальон в форме вздыбевшегося льва, в знак особого умения владения мечом... Картина вновь сменяется, небо темнеет, поднимается сильнейший ветер, по поляне прокатывается вой, свист, появляются призрачные наездники на волках, и прочие твари Дикой Охоты, голос отца, выкрикивающего какоето заклинание, дверь в Межреальность перед самым носом, толчок в спину, со словами "беги, сын", падение в бездну и языки пламяни за спиной, прорвавшиеся через закрывающиеся врата миров...
Denord вскрчил на месте от нестерпимого сжения в груди. Он находился всё на том же пляже, и вроде бы всё осталось также, лишь прозжёная на груди рубашка, и медальон в форме льва, неистово терзающий плоть эльфа. Denord побежал к воде, с разбегу плюхнулся в море и поплыл, забыв обо всём. Прохладная вода постепенно остужала разбушевавшийся амулет, и Тёмный пришёл в себя, лишь оказавшись довольно далеко от берега, и медленно поплыл назад. Выйдя на берег, он упал на песок и заснул, не видя более никаких снов.

Гаг прошел вдоль берега, выбрал местечко возле камней и устроился поудобнее. Достав свои нехитрые походные снасти, он закинул в воду примитивную удочку, и стал внимательно следить за поплавком. Дул свежий ветерок, вечерело. Очень хотелось кушать.